最近这段时间，网上关于eSIM的讨论很热烈。
时隔多年，为什么 eSIM 会突然“卷土重来”？它会给行业带来什么样的影响？是否会全面取代传统SIM？
今天这篇文章，小枣君就来做个深度解读。
█到底什么是eSIM？
eSIM，全称为Embedded-SIM，嵌入式SIM卡。
SIM卡，大家都很熟悉。它的全称是Subscriber Identity Module（用户识别模块），是一个保存了我们手机号码信息的芯片。我们每个人的手机里，都有这么一个芯片。
传统SIM卡
SIM卡有好几种尺寸规格，包括：Full-Size SIM、Mini SIM、Micro SIM、Nano SIM。如下图所示：
目前，国内绝大部分用户使用的，都是Nano SIM。
eSIM，比Nano SIM更小。它不再是卡片形式了，而是直接变成了一颗SON-8封装格式的小芯片，嵌入到手机等终端设备的电路板上。
eSIM是可编程的。通过OTA（Over-The-Air，空中写卡）技术，用户可以对eSIM进行远程配置，实现运营商配置文件的下载、安装、激活、去激活及删除。
也就是说，用户不用去营业厅，就可以开卡、选套餐、换号码，非常方便。
eSIM被认为是一种虚拟SIM技术。除了eSIM之外，softSIM和vSIM也都属于虚拟SIM技术。
华为的天际通，就属于SoftSIM技术，干脆连嵌入式芯片也没有，直接通过纯软件实现SIM功能。
█eSIM有哪些优点？
总的来说，eSIM的优点包括以下几个方面：
1、减少了空间占用
现在的手机，正在变得越来越轻薄。传统SIM卡，需要专门的卡槽，占用了较大的手机内部空间。
采用eSIM，可以进一步减少对设备内部空间的占用，降低设计难度，有利于将设备做得更轻薄。
除了手机和平板之外，可穿戴设备（智能手表等）以及物联网设备同样也非常需要eSIM。
此类设备的内部空间比手机更小，更需要借助eSIM来解决空间设计难题。
2、提升可靠性
传统SIM是插拔形式，靠芯片上的金属接触点进行连接。
这种方式容易出现接触不良的问题。对于一些苛刻的物联网场景（震动、晃动、磕碰），这个问题更加明显。
相比之下，eSIM是直接焊接在电路板上，更加牢固，可靠性更高。
3、有利于防水防尘
没有了插拔式SIM，就没有了SIM卡槽，也没有了卡槽缝隙。
这使得手机等终端更容易提升防水防尘等级。物联网终端的适用场景也变得更多。
4、方便了用户
如前面所说，采用eSIM之后，对用户来说，办理业务会更加方便。
无需实体卡、无需插拔，所有开卡、换卡、携号转网等操作均可在线完成，极大地简化了流程。
用户不需要担心SIM卡遗失带来的不便，也不需要到处找卡针。
对于跨国出行比较多的用户，eSIM带来的便利更加明显，不再需要频繁换卡。
对于物联网业务来说，没有实体SIM卡，也会非常方便。物联网终端的数量庞大，使用场景复杂，更换SIM卡的难度更大。
█eSIM经历了怎样的发展过程？
eSIM并不是一个新概念。最早提出它的，是苹果公司。
2011年，苹果公司向美国专利和商标局申请了一项虚拟SIM卡专利。
几年后，2014年，苹果发布了自己的SIM卡——Apple SIM，嵌入到美国和英国发售的iPad Air 2和iPad Mini 3平板电脑中，允许用户设备动态选择运营商网络。
2015年7月，苹果和三星计划联手推出eSIM卡。8月，三星推出了首款支持eSIM的智能手表——Gear S2。
2016年6月，GSMA宣布正式发布eSIM规范。这一规范获得全球超过30家运营商（德国电信、西班牙电信、美国AT&T等）、芯片商及苹果、三星、谷歌、华为等智能手机厂家的支持。
2017年9月，苹果发布的Apple Watch 3也采用了eSIM方案。
2017年10月，谷歌发布的两款手机Pixel 2与Pixel 2 XL成为首款兼容eSIM的智能手机。
eSIM在国外的爆火，自然也吸引了国内的注意。包括三大运营商在内的国内企业，也开始尝试推动这项技术。
2017年6月，中国移动在上海CES Asia（亚洲消费电子展）期间推出一款全球尺寸最小的eSIM NB-IoT通信模组M5310，成为行业关注的热点。
中国移动M5310模组
同年，中国联通也在eSIM上发力。上海联通联合出门问问，共同推出了国内首款支持eSIM的智能手表——Ticwatch2，可以实现3G通信。
2018年，中国联通开启了六个城市的“一号双终端”eSIM卡业务试商用。开始时，只支持Apple Watch，后来又添加了Huawei Watch2Pro。
一号双终端业务，允许用户在手机主号码的账户和套餐基础上，将手表、平板等添加为eSIM附属设备。两个设备可以共用一个号码，共享通话和流量套餐，且能独立通话和上网。
2018年4月，中国联通成立了eSIM产业合作联盟。
2018年，苹果继续加大对eSIM的支持力度。iPhone XS系列首次支持eSIM，采用“实体SIM+eSIM”双卡方案。后来，2022年，美版iPhone 14系列彻底取消实体卡槽（仅支持eSIM卡），成为无卡化里程碑。
2019年，中国移动也启动了七个城市的eSIM“一号双终端”业务（非物联网设备）试商用。
2021年11月16日，工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确提出：“推动嵌入式SIM卡（eSIM），新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展”。
2023年中，GSMA发布了新的eSIM物联网规范SGP.32。该规范为物联网领域的eSIM大规模部署扫清了障碍，是助推整个eSIM生态繁荣的关键一步。
2023年7月底， 高通、中国联通、GSMA联合发布的“5G+eSIM计算终端产业合作计划”。 首批加入计划的厂商，包括华为、荣耀、OPPO、VIVO、联想、中兴、升腾、新田科技、移远、广和通、浪潮通信、新华三等。
正当大家以为eSIM要全面普及的时候，三大运营商却在2023年先后发布公告，以业务维护升级为理由，宣布暂停受理eSIM手表一号双终端业务及独立eSIM卡的办理申请。
三大运营商的暂停公告
然后，就是长达两年的沉寂，eSIM发展陷入停滞。
█eSIM为什么会被叫停？又为什么会重启？
这次的eSIM重启热潮，起源于新浪科技6月18日的一则消息：
新浪科技表示，三大运营商将在今年下半年全面放开eSIM业务。
6月18日刚好是MWCS（世界移动通信大会上海站）的开幕日。在MWCS上，运营商也确实进行了eSIM产品的高调发布。
中国联通联合中兴、联想发布了支持eSIM的Pad产品。
一时间，全网开始热议，认为eSIM又回来了，将全面取代传统SIM。
那么，eSIM在2023年为什么会被叫停？今年，又为什么会重启？
我们逐一来看。
先看看为什么2023年会被叫停。
前面我们介绍了eSIM的优点。大家会发现，这些优点，都是面向手机厂商和用户的。对于运营商来说，eSIM却是一把双刃剑。
首先，eSIM对运营商确实也有利。eSIM卡的交付，节省了运营商在传统SIM卡实体交付中涉及到的制卡、包装、物流和仓储成本。
采用eSIM，运营商的线下业务办理量，将显著减少。营业厅的工作量会减少，存在价值也会减弱。运营商可能会减少营业厅数量，有利于削减成本。
运营商营业厅
但是，eSIM也运营商也有弊，因为它会影响到运营商的主导权。
SIM卡代表了用户和单一运营商的契约关系。用户办理了SIM卡，就是和运营商签订了合同，凭卡享受服务。
有了eSIM，这种契约关系减弱了。用户换网更加方便，粘性随之下降。对运营商来说，用户更容易流失，竞争会变得更加激烈。
eSIM降低了用户对运营商的粘性
正因为如此，eSIM出现之后，运营商一直都不太愿意推动（国外也是如此）。即便推动，也主要是因为物联网市场的刚需需求，以及苹果公司的设备需求（苹果力推）。
国内三大运营商中，中国联通在eSIM上跟得最紧，是因为他们在iPhone早期时代就紧靠苹果生态，和苹果的合作最为紧密。苹果的Apple Watch需要使用eSIM，中国联通就果断推出了eSIM业务，想要复现当年的WCDMA iPhone市场热潮。
eSIM被叫停的另一个主要原因，是安全隐患。
eSIM推出早期，在流程规范和技术上存在一些漏洞。
有一些不法分子利用OTA漏洞，通过虚假身份信息批量注册eSIM号码，用于电信诈骗和垃圾短信群发。
还有一些人，将eSIM卡改成实体卡，开展远程制卡业务，超额使用流量。
此外，也有人利用eSIM办理海外运营商的卡，绕开合理监管。
基于以上种种原因，国内三大运营商就在2023年暂停了eSIM业务的办理。
那么，为什么现在又重启了呢？
说白了，还是因为eSIM是大势所趋。
终端的发展，尤其是可穿戴终端以及物联网终端的发展，迫切需要eSIM。
苹果即将发布的iPhone 17 Air，也是推动eSIM的契机。
iPhone 17 Air主打轻薄设计，厚度仅5.5mm。由于机身太薄无法安装实体SIM卡槽，所以苹果计划采用eSIM方案。
如果国内没有eSIM业务，就无法使用iPhone 17 Air。
前面提到的一些安全方面的问题，运营商也一直在努力解决。现在能够重启，说明解决的进度比较理想。
目前，三大运营商在eSIM方面的进度各有快慢。
中国联通仍然是推动eSIM最积极的。他们已在天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能。其它城市何时重启，还未有通知。
在产品方面，除了苹果生态之外，他们与紫光展锐、TCL合作推出了国内首款eSIM 5G AI平板VN300E。他们还与通则康威联合发布了eSIM 5G AI CPE VN010。前面我们也提到，MWC期间他们和中兴、联想也有eSIM新品发布。
中国移动也在积极跟进。中国移动客服表示：“将逐步开放全国范围eSIM业务支撑，正在进行相应系统优化和资源准备，具体开放时间敬请关注。”
据悉，中国移动旗下的中移物联已采购7000万颗eSIM芯片，为大规模商用储备了充足的产能。
中国电信目前暂不支持开通。中国电信客服表示：“目前eSIM业务还未完成升级暂时无法办理，也没有升级完成的具体时间通知。”
网上有消息称，中国电信eSIM之所以慢，是因为受天通卫星通信业务的影响。
█eSIM到底能不能成功？
目前，eSIM迎来了消息面的利好，正处于一个上升期。
但是，现在就断定eSIM会大步走向成功、迅速取代传统SIM，还为时过早。
eSIM想要真正获得成功，离不开产业链上下游的共同努力，以及来自用户侧的认可。
eSIM的产业链，是一个涉及芯片设计制造、平台管理、运营商服务、设备集成和最终应用的复杂生态系统。
资料来源：中国信通院《eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）》，中金公司研究部
终端、芯片、模组厂商，态度是最为积极的。因为eSIM确实可以大幅降低产品的设计难度，有利于轻薄化。
据ABI Research统计，2023年eSIM在智能手机中渗透率为21.3%，在可穿戴设备中为5.2%，在平板电脑中为4.3%，在笔记本电脑中为1.9%。
这个渗透率并不算高，还有很大的提升空间。
平台厂商，对于eSIM肯定也是积极支持的，毕竟可以分一杯羹。
运营商的态度，其实已经日渐清晰了。
虽然eSIM对运营商主导权有一定的影响，但开放竞争是市场发展的必然趋势。抵制、逃避和拖延，并不能改变这个趋势。提升服务品质，才是留住客户、获得竞争主动权的最关键因素。
更重要的是，高速增长的物联网市场，也确实需要eSIM。推动eSIM的普及，有利于加速万物互联，也有利于进一步发挥5G网络的价值。
运营商正在加紧建设相应的平台，制定完善规范流程，表明了他们对eSIM的积极态度。
最后再来看看用户的态度。
用户是否支持和认可eSIM，是影响其成败的关键因素之一。
说实话，eSIM在体积、防水等方面的优势，对用户来说并没有明显的感知。大部分用户，也不会频繁更换SIM卡。
所以，eSIM所带来的用户体验改善，其实是稍微有点夸大的。
相比之下，eSIM所带来的使用习惯改变，反而是需要考虑的问题。
大部分用户，根本不知道什么是eSIM，也不知道如何使用eSIM。用户认知不足与操作路径不清晰，将严重影响eSIM的普及进度。
eSIM的开通界面，并不是很容易
用户是不太愿意接受改变的。全行业（尤其是运营商）需要对用户进行持续的引导和宣传，才能加速eSIM的普及。这需要一定的时间，也需要很大的市场投入。
当然，eSIM的资费标准，也是影响用户态度的因素之一。这个要看运营商的市场和定价策略。从之前的eSIM套餐来看，总体还是比较合理的。
此前的eSIM套餐（独立卡，非一卡双套餐）价格，仅供参考
总而言之，eSIM有很大的概率能够获得成功。整个行业对eSIM都非常支持，eSIM也确实具备一些优势，更加符合数智时代的需求。
相比国内，eSIM在海外的发展更为激进。欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽。美国的各大主流运营商，也已普遍兼容该技术。
据GSMA Intelligence预测，至2025年底，全球预计将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿。
据Jupiter Research测算，到2026年，全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增长至1.95亿。
eSIM究竟会如何发展，就让时间来告诉我们答案吧。
参考文献：
1、《eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）》，中国信通院；
2、《eSIM热度有望重启，编制万物互联新格局》，中金研究；
3、《跟SIM卡说再见？向eSIM说你好！》，盖贝贝，通信世界；
4、《是时候重新理解eSIM了！》，物联网智库。
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